お客様の保険契約が成立しました。
60代の女性のお客様で保険種類は変額個人年金の月払いです。
ニーズをお聞きし設計書を作成してご説明。
その際に元本割れするリスクも説明。
リスク許容度を考察しながら特別勘定の選定を助言しながらしていただき、後日、お申込み手続きのときに再度重要事項説明書などの資料を用いてリスクをご説明し、商品の全体的な説明を繰り返し説明します。
そしてお申込み手続きが完了したあと、保険会社に電話をし、お客様ご自身にかわっていただき確認コールの対応をしていただきます。
確認コールでは、私がしてきた説明を再度聞いていただきご了承いただきます。
お客様には時間と手間をかからせてしまいますが、お客様ご自身が内容を理解し、納得し、契約後のトラブルをなくすためには、重要なプロセスだと思っています。
なので当社には契約時も契約後もトラブルや苦情が一切ありません。
これからもお客様第一主義を徹底しながら、正しいプロセスで手続きをふみ、お客様の契約をしっかり守っていきたいと思っています。
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経営理念・社是・座右の銘などの文書を書きます。
ご関心のある方は以下のホームページをご参照ください。
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