先日もNISAについて教えて欲しいと連絡があり、お客様宅をご訪問しました。
60代の女性のお客様とそのご友人で、お二人とも私が長い間、生命保険の担当をさせてもらっています。
最近、60代の方のNISAをはじめとする資産運用のご相談が増えました。
私はNISAについては、取扱いはできないのですが、私自身も利用者の一人として消費者の一人として、お客様とのコミュニケーションの一環でお話しをさせてもらっています。
そんなときは金融庁から発行されている資料をご紹介しています。
以下のリーフレットです。
NISA早わかりガイドブック
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/guidebook_202307.pdf
8ページの資料ですごく分かりやすくまとまっています。
NISAや資産運用に関する本がたくさん出ていますが、無料で公表されているこの資料が基本的な情報を知りたいのであればお勧めです。
その他NISAに関する特設サイトも金融庁が公開しています。
誰でも無料で読むことができますので、NISAについて知りたいという方は是非ご覧になってみてください。
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