執事殿たちの前に讃岐が現れ、猫はまたたびと魚でおびき寄せると言って、一旦森を出てはそうかと提案する。

執事殿たちが離れると、讃岐は狸の姿になって空に飛びあがる。

捕まえた盗賊は、僧形で、貴重な猫を食うために盗んだと話す。執事殿と侍従殿は森の中をまだ猫を探していたが・・・。

森から出てきた八郎に事情を聴いた御舎弟殿は、四条、五条を森に探しに行かせ、盗賊は引き立てて尋問させるという。

縛られている男が可哀想だという子供たちに、御舎弟は盗賊袴垂の話をするが、そこに八郎が現れる。

郊外の道で、御舎弟と四条、五条が通りかかると、道端の木にあやしい男がしばりつけられていたが、その男は執事たちが捕らえた曲者だった。

曲者はとらえたが、侍従殿の荷物に入っていた貴重な異国の猫がいなくなっているという・・。

執事殿は、賊に道譽殿からもらった梅の枝を投げて足止めをし、賊は飛んできた釣瓶の桶に巻きつかれて倒れるが、そこに八郎が現れる。

怪しい男は、女から荷物を奪い逃亡するが、その女は、執事の知り人侍従殿であり。執事殿は泥棒男を追うことにする・・。

執事殿は、女をつける男が胡散臭いと言って、自分もあとをつける・・・。

執事殿は道譽殿から梅の枝をもらい、かつて一度だけであった梅の庭の女人を思い出すが、道に女をつける怪しい男が・・？