米国株式投資実践日記。2024年4月26日時点の損益および資産の状況

私は、Oxford clubのニュースレターや投資助言サービスを利用して米国株式投資をしています。

 

2021年の2月7日から始めた米国株式投資ですが、絶好調。

 

 

でも、有料で情報を買って、ほんとうに儲かるのか？

 

そんな不安を払拭するために、有料の情報を利用して、どのくらいの利益がでたのかを、詳細に公開します。

 

Oxford clubのニュースレターや投資助言サービスを利用するかどうかの判断材料にしていただければ幸いです。

 

資産形成ピラミッドと４つの投資戦略

 

私は現在、4つの手法で米国株式投資をしています。

 

１．高配当で増配する可能性の高い銘柄に投資し、10年後に１０％の配当利回りを獲得することを目指す高配当投資。（Oxfordインカムレター）

 

２．アップルのように株価が１０倍になる銘柄を発掘しキャピタルゲインを獲得する。（Oxfordキャピタルレター）

 

３．アルファ・インベスター

 

2023年2月より、ミズラヒさんが発行するアルファ・インベスターというニュースレターの購読を開始しました。Oxford　clubのニュースレターではありません。ミズラヒさんの投資哲学には共感できる部分が多いです。

 

4.Xファクター・レポート

 

 

 

Oxfordインカムレター

 

Oxfordインカムレターには３つのポートフォリオがあります。

 

 

 

（複利成長インカム・ポートフォリオ）

 

複利成長インカム・ポートフォリオは、富のベースとなる保守的な投資。

 

複利成長インカム・ポートフォリオでは、配当金に着目。

 

配当利回りが最低でも４％程度あり、その後永続的に増配を継続する企業に投資。

 

そうすれば、投資金額ベースでの配当利回りが、毎年増加。

 

大雑把に言うと、配当利回り４％の銘柄が、毎年1０％増配を継続すれば、１０年後には、投資金額ベースでの配当利回りは１０％になります。

 

それだけでなく、永続的に毎年増配するような企業の株価は上昇していくので、評価益もどんどん大きくなる。

 

配当金

2023年は、SBI証券の旧NISA口座で、89,809円の配当金。

 

サクソバンク証券では、66,691円の配当金。

 

2022年は、SBI証券の旧NISA口座で、64,846円の配当金。

サクソバンク証券では、32,897円の配当金。

 

 

2021年（2021年2月7日から2021年12月31日まで）はSBI証券の旧NISA口座で、14,882円の配当金。

 

また、サクソバンク証券の一般口座で、19,096円の配当金。

 

売買損益

 

基本、ホールドなので売却はしません。しかし、複利成長インカム・ポートフォリオの条件に適合しなくなった銘柄には売却指示がでます。

 

 

2024年は、2銘柄を売却し、822円の売却損が発生。
 

2023年は、8銘柄を売却し、15,585円の売却損が発生。

 

2022年は、4銘柄を売却し、45,494円の売却益が発生。

 

 

また、旧NISAから新NISAへの移管に伴い、下記の損益が発生しています。

 

2024年は、146,273円の売却益が発生。
 

 

保有資産の評価損益

 

2024年4月26日時点の資産の保有状況は以下の通り。

 

			(単位:円)
	投資額	評価額	評価損益
SBI証券(旧NISA口座)	1,068,641	1,227,757	159,116
SBI証券(新NISA口座)	697,646	712,330	14,684
サクソバンク証券	1,481,994	1,779,320	297,326
	3,248,281	3,719,407	471,126

 

SBI証券の旧NISA口座で6銘柄、新NISA口座で5銘柄、サクソバンク証券で5銘柄を保有。

 

（短期インカム・ポートフォリオ）

 

短期インカム・ポートフォリオも、富のベースとなる保守的な投資にあたります。

 

現在、短期インカム・ポートフォリオを保有していません。

 

（高配当重点ポートフォリオ）

 

高配当重点ポートフォリオは、やや積極的な投資にあたります。

 

高配当重点ポートフォリオでは、高配当を受取りながら、売却益も狙います。

 

高配当重点ポートフォリオは、2023年5月で締めて、アルファー・インベスターに資金を回すことにします。

 

売買損益

 

2022年は、42,961円の売却益が発生。

 

2021年（2021年2月7日から2021年12月31日まで）は、25,514円の売却損が発生。

 

配当金

 

2022年は、SBI証券の特定口座で、30,461円の配当金。

 

また、サクソバンク証券の一般口座では、15,363円の配当金。

 

 

2021年（2021年2月7日から2021年12月31日まで）は、SBI証券の特定口座で、10,133円の配当金。

 

サクソバンク証券の一般口座では、10,153円の配当金。

 

 

 

私は、2021年2月7日からOxfordインカムレターを購読しています。

 

Oxfordインカムレターは、「年100回配当投資術」の考え方にしたがって銘柄が選定されています。

 

米国の配当投資の専門家マーク・リクテンフェルドさんの「年100回配当投資術」のサマリー版を読めば、

複利と時間がいかに強力な武器なのかが理解できます。

 

そのサマリー版がメールアドレスを入力するだけで、無料で入手できます。

 

 

 

 

Oxfordキャピタルレター

 

Oxfordキャピタルレターには、３つのポートフォリオがあります。

 

 

 

（テンバガー・ポートフォリオ）

 

テンバガー・ポートフォリオは、まだ小さな企業だが、社会に大きな変革をもたらす可能性のある企業に投資します。

 

積極的な投資にあたります。

 

テンバガー・ポートフォリオは、基本的に長期保有となります。

 

保有資産の評価損益

2024年4月26日時点の資産の保有状況は以下の通り。

 

			(単位:円)
	投資額	評価額	評価損益
SBI証券(特定口座)	464,351	375,753	-88,598
SBI証券(新NISA口座)	189,562	180,317	-9,245
	653,913	556,070	-97,843

 

SBI証券の特定口座で7銘柄、新NISA口座で3銘柄を保有。

 

１銘柄あたり、500ドルを上限に投資。

 

 

損がでていた銘柄を売却したにもかかわらず、まだ大きな含み損が発生しています。

 

気長に待つだけです。

 

売却損益

 

2022年は、1銘柄が売却基準になって、46,010円の損失が発生。

 

2021年（2021年6月17日から2021年12月31日まで）は、31,239円の損失が発生。

 

（アクティブ・ポートフォリオ）

 

アクティブ・ポートフォリオでは、ブルーチップと呼ばれる優良株に投資します。

 

保守的な投資にあたります。

 

 

アクティブ・ポートフォリオは、2023年2月で締めて、アルファー・インベスターに資金を回すことにしましたが、2023年7月号のOxfordキャピタルレターで特別に推奨された銘柄があったので、その銘柄だけは保有することにしました。

 

2024年4月26日時点の資産の保有状況は以下の通り。

 

			(単位:円)
	投資額	評価額	評価損益
SBI証券(特定口座)	81,930	118,891	36,961
SBI証券(新NISA口座)	74,016	79,260	5,244
	155,946	198,151	42,205

 

SBI証券の特定口座で1銘柄、SBI証券の新NISA口座で1銘柄を保有。

特定口座で保有している銘柄と新NISA口座で保有している銘柄は同一銘柄です。

 

 

2023年は、86,985円の売却益が発生。

 

2022年は、21,903円の売却損が発生。

 

2021年（2021年6月17日から2021年12月31日まで）は、12,413円の損失が発生。

 

（バケーション・ポートフォリオ）

 

バケーション・ポートフォリオは、富のベースとなる保守的な投資です。

 

バケーション・ポートフォリオでは、予め決められたETFや債券など１０銘柄に分散投資します。

 

保有比率も指定されます。

 

現在、バケーション・ポートフォリオを保有していません。

 

富のベースとなる保守的な投資は、インカムレターの複利成長ポートフォリオで構築することにしました。

 

 

 

だから、このポートフォリオは2121年11月12日に全て売却しました。

 

結果、37,021の利益がでました。

 

 

昨年（2021年6月17日から2021年11月12日まで）は、7,110円の配当金。

 

サクソバンク証券では、205円の配当金。

 

 

私は、2021年6月17日からOxfordキャピタルレターを購読しています。

 

 

 

 

アルファ・インベスター

保有資産の評価損益