こんばんは、仮想通貨通信です。
仮想通貨市場は軟調ですが、こういう時こそ情報収集が大切です。
今回は海外の専門家が書いた記事を分かりやすく和訳全文をまとめました。
良ければ参考にしてみて下さい(^^)/
Brandon Quittem 著 2018年3月9日
2018年1月7日、全暗号暗号化時価総額は過去最高の8,200億米ドルに達しました。
その後30日間で、時価総額は65％も大幅に減少しました。
メディアはBitcoinが死んだと主張し、Twitterは沈黙し、
多くの新規投資家は底を売ることでお金を失った。
あなたが底で売っていなければ、おめでとう、
あなたは暗号市場の第6大量絶滅に生き残ったばかりです。
5分ごとにポートフォリオを確認するのは簡単ですが、
これは生産的ですか？これは市場を変えるだろうか？もちろん違います。
ファンダメンタルズが悪化したと思われる場合は、
お気に入りの仮想通貨がすべて割引して販売されているので
割引をお楽しみください！
BTCの「ライトニング・ネットワーク」は徐々に牽引力を増しています
未来は明るいですが、今はまだ時期ではないと言っても間違いありません。
これは悪いことではありません。
それは私たちに暗号通貨投資を勉強する機会を提示します。
情報は安いですが、ノイズをフィルタリングするのは高価です。
短期間の価格予測、次のホットICO、主流メディアは避けてください。
代わりに、より深く学ぶ。
業界リーダーから学び、新しいプロジェクトを研究し、
技術をよりよく理解し、業界の同僚とネットワークし、
地方分権、ゲーム理論、分散システム、お金の歴史に関する書籍を読む。
将来のあなたはこの自己研鑽に感謝します。
これらのダウンタイムの間、精通した投資家は隠された宝石を見つけ、
エンジニアは将来価値のあるものをつくるでしょう。
これは贈り物です。永遠に続くことはないので、楽しむことをお勧めします。
今日、私の研究の成果をあなたに贈るために、
暗号研究の暗い洞窟から出て記事を書いています。
この記事では、2018年の5つの暗号化傾向を共有し、
これらの洞察を活用して投資戦略を改善する方法を説明します。
■トレンド＃1：プラットフォームはまだまだ王者である。
プラットフォームへの投資は、
2018年にデジタル資産の中で最も安全で潜在的に最も収益性の高い分野です。
2017年、Ethereumは1月の8ドルから、12月には1,400ドルに達し、
1年で175倍の増加となりました。
これは主に2017年にEthereumプラットフォーム上で開始された
全ICOのおよそ70％に起因したものである.
2018年にICOの流行が続き、ICOを促進する
プラットフォームの価値がさらに高まるだろう。
これらのdappsはICOプロセスを通じて多額の資金を調達しますが、
消費者のdappsが広範囲にわたる導入を見るのは時期尚早です。
時間の経過とともに、dappの価値の大部分は
プラットフォーム自体によって払拭されます。
dappsが成功するには早すぎます。
投資を検討する場合タイミングは、技術または潜在的な投資を
判断するために使用する他の要素よりも重要です。
1995年にFacebookを立ち上げることを想像してみてください。
それは驚くほど失敗しました。インターネットは十分に速くはなく、
モバイルは利用できませんでした。ネットワークの影響は最小限でした。
彼らが成功するためには大規模な導入の準備ができていなければなりません。
すべてのdappが失敗しても、基盤となる
インフラストラクチャ（プラットフォーム）は価値を保持します。
■意見
Ethereumのようなプラットフォームの上で
より多くのプロジェクトが開始されるにつれ、
価値のシェアはアプリケーションではなく、
プラットフォーム自体に取り込まれます。
プラットフォームとインフラプロジェクトは、
リスクと報酬のバランスが魅力的です。ICOは需要の増加を促し、
言うまでもなく、機関投資家は2018年にプラットフォームに重点を置いています。
2018年のお気に入りのプラットフォームは、ETH、NEO、EOS、ICXです。
■トレンド＃2：ICOの流行は続くだろうが、景色は変わるだろう
トークンセールスは、投資家に即座に流動性を提供し、
いつでもプロジェクトに自由に出入りできるようにします。
創設者には、より多くのお金と創造の自由が与えられます。
伝統的なスタートアップは、VCから設備投資を受けるために
シリコンバレーに住むことを余儀なくされました。
今日、トークンの販売は世界中で資金を調達しており、
一般人でも行動に乗り出すことができます。
ICOの流行が続く一方で、2018年のICO市場に関する3つの予測があります。
予測＃1：プレセールは、2018年にICOよりも多くの資金を調達する
ICOが売り切れない場合は、
トークンが交換可能になると直ちに価格が引き上げられます。
このリスクを最小限に抑えるために、「プレセール」期間中に
多くのプロジェクトがトークンの大部分を割引価格で
販売することを選択しています。
。
■トレンド＃2：ICOは世界中の規制当局からのプッシュバックに直面する
2017年には、中国と韓国が一時的にICOを禁止し、SECは、
ほとんどのICOが米国証券法の対象であると公的に述べており、
遵守しないとと訴訟が起こると述べました。
ますます、政府は2018年にICOの規制に入るだろう。
規制当局からのプッシュバックの増加は、
ICOの流行を一時的に遅くする可能性がありますが、
最終的には、より成熟し、成熟した、法的に準拠した
トークン販売環境のための強力な基盤を構築します。
トークンの販売に関する規制が明確になるにつれて、
ウォールストリートにはより多くのインセンティブが加わり、
暗号通貨資本へのアクセスが増えます。
■トレンド＃3：Ethereumより市場シェアの低い仮想通貨でICOをが行われる
2017年には、Ethereumネットワーク上で全ICOのおよそ70％が開始されました。
Ethereumの現在のスケーリングの制限により、
NEO、XLM、EOSなどの代替プラットフォームで
ICOが開始されるプロジェクトがますます増えています。
投資家は、2018年にプレセールスとICOでより
選択的にする必要があります。ほとんどのICOが失敗するだけでなく、
プレセール中に入れない場合は、すでに失敗です。
プレセール期間中にトークンの半分が1ドルで売られ、
ICOの価格が3ドルだった場合、
コインが主要取引所に上場したときに勝ったのは誰ですか？
プレセールで購入した人はリスク/報酬のプロフィールがはるかに優れています。
テレグラムグループを精査し、
プレセールスに参加している人々とネットワーキングすることにより、
投資前のプレセール割引価格を特定します。
SECはすでにトークン販売を完了した少なくとも
80のプロジェクトに召喚状を送っている。
最後に、Ethereum以外のプラットフォーム、
特に2018年に予定されているICOのリストが目立つ
NEOを注視してください。
■トレンド＃4：スケーラビリティの議論が熱くなる
ライトニング・ネットワークがパックをリードする
仮想通貨をが2017年12月に最高値に達すると、
BitcoinとEthereumの両方の現在のスケーラビリティの
限界が大衆にさらされました。手数料が急騰し、
取引を確認するのに時間がかかりすぎた。
私たちは皆スケーリングが最優先事項であることに同意しますが、
スケーリングソリューションを検討するときにはコミュニティが分かれています。
BTCは、Lightning Networkなどのオフチェーンソリューションに注力しています。
BCHは、ブロックサイズの拡大など、チェーン上の
スケーリングソリューションに焦点を当てています
ETHはゆっくりのPoSに移行しています。
アルトコインは、DPoSのような異なるコンセンサスアルゴリズムを試しています
重要な問題は、新しいプロジェクトが急増して市場シェアを奪う前に、
ビッグプレーヤーがスケーラビリティを改善できるかどうかです。
我々はすでに、KikがEthereumのICOをキャンセルし、
Stellarに切り替えるのを見てきました。
EOSは驚異的なスピードとゼロ料金を誇り、2018年に発売されます。
個人的には、BTCがセグウィットやライトニングネットワークなどの現在の技術を
引き続き採用するにつれて、通貨圏における支配力を維持すると考えています。
すでにSegWitの採用が過去最高の30％を達成したことにより、
BTCの取引手数料は大幅に減少しました。
しかし、これは進行中のスケーリングプロセスからの一時的な救済に過ぎません。
最も有望な拡大縮小ソリューションは、Lightning Networkです。
私はここでそれに深く言及するつもりはありませんが、
この記事ではLightning Networkの基本について知ることができます。
あなたが深く掘り下げたいのであれば、もっと多くの資源のリストがあります。
Lightning Networkは、Bitcoinトランザクションは
1 satosi以下の費用で、ほぼ即座に確認できます。
Lightning Networkは、Onion Routingを使用して
トランザクションの送信者/受信者を難読化することによって、
プライバシーを劇的に向上させます。
Lightning Networkにプライバシー機能が組み込まれている場合、
匿名通貨の将来はどうなるでしょうか？
2018年2月23日現在のテストネット上で動作するライトニング・ネットワーク上の
クロスチェーン・アトミック・スワップが可能です。
これはライトニングの採用を増やし、
分散型取引所に影響を与えることに大きな影響を与えます。
■意見
ライトニングネットワークは2018年に劇的に採用を増やしていきます。
つまり、開発サイクルを予測することは実際には難しく、
今年は稲妻ネットワークが緩やかに成長し、
2019/2020年には勢いを失うことはないと言えます。
私は、Lightning Networkを採用していない
通貨がBitcoinに市場シェアを奪われると予測しています。
BCH、Dash、Pivxは特に脆弱です。
ライトニング・ネットワークにはプライバシーが組み込まれているため、
匿名通貨の市場シェアを失うこともあります。
一方、プライバシーは重要なニッチであり、
匿名通貨が新しい優れたテクノロジーを採用し続けるならば、
常に必要となり、したがって堅実な評価が存在します。
ライトニング・ネットワークが徐々に採用されるにつれて、
私は、一般的な仮想通貨がBitcoinやその技術を活用する
他の硬貨にほとんどの市場シェアを奪われると予測しています。
トレンド＃4：セキュリティトークンの提供が伝統的な金融の世界に影響を与える
現在、トークンは、支払いトークン、ユーティリティトークン、
およびセキュリティトークンの3つのカテゴリに区別されています。
支払いトークンは、通貨として支払いを行うために使用されます。
ユーティリティトークンは、サービスを購入したり、
アプリケーションへのアクセスを活用するために使用されます。
一方、セキュリティトークンは、所有可能な資産を
トークン化するために使用されます。
これには、不動産、株式、芸術、および債務が含まれますが、
これに限定されません。
セキュリティトークンは、従来の金融商品に比べ、
手数料の削減、銀行による金融操作のリスクの低減、
インターネットに接続できる誰もが参加できるため、
投資家へのアクセスの増加など、いくつかの利点を提供します。
セキュリティトークンの配布は完全に合法的に行うことができます。
セキュリティトークンから得られる大規模な効率と、
法的リスクから解放されたトークンセールスを実行する能力のために、
私は2018年にいくつかの伝統的な金融商品のトークン化を見ています。
■意見
tZEROやPolymathなど、従来の資産をトークン化する
プロジェクトに注目してください。
株式市場を手にする人のために、私はOverstock.com（OSTK）を
研究することをお勧めします。
彼らはおそらく、T0の立ち上げに100％集中するために、
電子商取引ビジネス（Overstock.com）を販売するだろう。
■トレンド＃5：デジタルアセットの購入は、Exchangeのランドスケープの改善により大幅に容易になる。
現在の暗号化交換は、
世界中の投資家と投機家のますます増加する需要に対応する用意ができていません。
ほぼすべての大きな取引所（Bittrex、Binanceなど）は、
2017年に一時的に新規登録の規制をしなければなりませんでした。
CoinbaseにはCharles Schwabよりも多くのユーザーがいます。
もちろん、毎週Binanceで「数百万」の新しいアカウントが作成されていました。
これは、仮想通貨市場全体にとっては良い兆候ですが、
仮想通貨を取り巻くインフラストラクチャーが、
主流の導入が起こるにはどうすればよいかを実証しています。
取引所を運営することは、お金を稼ぐ大規模な機会を提供します。
現在の取引所が直面している問題を考慮すると、
新会社がこの需要に参入し、その需要に応える大きなチャンスがあります。
2018年は、デジタル資産の購入が、集中型および非集中型の取引所、
それに加わる伝統的なフィンテック企業の流入、
ETFなどの付加価値サービスの流入により、
これまで以上に容易になる年になると予測しています。
集中化されたエクスチェンジは高速で効率的ですが、
セキュリティ上の大きなリスクがあります。
私は次の12ヶ月以内に1つの主要な取引所がハッキングされることを予測します
ほとんどの取引所は「集中化」されているため、本質的に脆弱です。
取引所にコインをつけておくと、あなたは不必要な
リスクを負うことになります。TrezorやLedgerなどのハードウェア財布は、
セキュリティが大幅に向上します。
中央集中交換所の固有のリスクに対応して、
無数の分散型交換所が現れてきています。
現在、それはあまり効率的ではなく、ユーザーフレンドリーですが、
これは2018年に変わり始めるでしょう。
アトミックスワップなどの新しい技術が導入されたことで、
分散型交換所（DEX）市場はどのように公正な市場になるのだろうか？
小売業と機関投資家の両方を支援する付加価値サービスの導入も見られるだろう。
意見：
分散型の取引所 は、短期/中期的にネイティブ交換トークン
（BNB、KCSなど）を保有する大量採用の準備ができていません。
ただし、長期的な見通しを立てる場合、集中型ネイティブ交換トークンには
大きなリスクが伴います。
交換所の状況は今後数年間に劇的な変化を遂げ、未来は未知である。
分散型の交換所が台頭するのか？
アトミックスワップは引き継ぐのだろうか？新たな「フルサービス」交換
プラットフォームが新しい投資家市場を獲得するか？
あるいは、Binanceなどの中央集権的な取引所が市場シェアを発展させ、
保護するでしょうか？
取引所は大規模な利益を上げ、2018年に勝つ者は
莫大な収益をあげるでしょう。
個人的には、いくつかの主要取引所に投資し、
リスクを最小限に抑えるためにポジションサイズを小さく保つだけです。
■まとめ
特に大事な部分は、
・プラットフォームになる通貨（ETHやNEO）
・ICO
・ライトニングネットワーク
・セキュリティトークン
・分散型取引所
以上の項目に今後注目していく必要があります。
そしてリスクを減らすためにポジションを小さく持つこと。
海外の情報は日本国内の情報以上に大事なものもありますので、
積極的に収集しましょう！