【評価】デジタルグリッド(350A)IPOの上場と初値予想
デジタルグリッド(350A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は大和証券が引受けます。
上場規模は約96.0億円で公開株数1,827,000株、オーバーアロットメント274,000株です。想定発行価格は4,570円になっています。
| 業 種 | 電気・ガス業 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 上場日 | 4月22日 |
| BB期間 | 4月07日～4月11日 |
| 企業ホームページ | https://www.digitalgrid.com/ |
| 事業内容 | 電力及び環境価値取引プラットフォーム「DGP（デジタルグリッドプラットフォーム）」の運営、分散型電源のアグリケーションサービス及び脱炭素関連学習コンテンツの提供 |
目次まとめ [非表示]
デジタルグリッド(350A)IPOの業績と事業内容
デジタルグリッド(350A)の仮条件と公開価格の日程
| 想定価格 | 4,570円 |
| 仮条件 | 4月04日 |
| 公開価格 | 4月14日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約83.5億円です。オーバーアロットメントを含めると約96.0億円になります。
デジタルグリッド(350A)の幹事団詳細と会社データ
| 公募株数 | 250,000株 |
| 売出株数 | 1,577,000株 |
| 公開株式数 | 1,827,000株 |
| OA売出 | 274,000株 |
| 引受幹事 | 大和証券(主幹事) みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券 東海東京証券 楽天証券 松井証券 マネックス証券 岡三証券 極東証券 丸三証券 水戸証券 |
| 委託見込 | 大和コネクト証券 SBIネオトレード証券 岡三オンライン DMM.com証券 |
会社設立は2017年10月16日、本社住所は東京都港区赤坂一丁目7番1号、社長は豊田祐介氏(37歳)です。※2025年3月23日時点
従業員数は70人(臨時雇用者8人)、平均年齢39.6歳、平均勤続年数2.3年、平均年間給与約983万円です。
デジタルグリッド(350A)IPOの初値予想とロックアップ
| 氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
| 東芝 | 833,320株 | 11.27％ |
| WiL Fund Ⅱ L.P. | 666,660株 | 9.02％ |
| 豊田祐介 | 569,550株 | 7.70％ |
| 三菱商事 | 343,880株 | 4.65％ |
| フーバー・インベストメント | 333,330株 | 4.51％ |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは180日間で解除倍率設定はありません。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
| 幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
| 大和証券(主幹事) | -株 | -％ |
| みずほ証券 | -株 | -％ |
| SMBC日興証券 | -株 | -％ |
| SBI証券 | -株 | -％ |
| 東海東京証券 | -株 | -％ |
| 楽天証券 | -株 | -％ |
| 松井証券 | -株 | -％ |
| マネックス証券 | -株 | -％ |
| 岡三証券 | -株 | -％ |
| 極東証券 | -株 | -％ |
| 丸三証券 | -株 | -％ |
| 水戸証券 | -株 | -％ |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！
第一弾⇒ 4,500円～4,750円
※ファーストインプレッション
第二段⇒ 未
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
デジタルグリッドの初値予想をリサーチして記載します。
仮条件後に記載予定
デジタルグリッド(350A)IPOの評価と申し込みスタンス
| ストックオプション期間 | 株数残 |
| 2020年10月27日～2028年10月26日 | 26,600株 発行価格150円 |
| 2022年3月01日～2030年2月28日 | 352,000株 発行価格205円 |
| 2022年10月06日～2030年9月05日 | 291,000株 発行価格450円 |
※発行回数が多いため省略しています
ロックアップは180日間で解除倍率設定なし。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の6,183,300株から算出すると想定価格ベースで約282.6億円になります。
上場規模が大きいため微妙な感じだと思います。難しいIPOになりそうです。
